時間：2023-10-05 10:39:07
序論：在您撰寫科研項目評估時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導您走向新的創(chuàng)作高度。
1材料與方法
1.1檢索
1.1.1電子數(shù)據庫選擇檢索中國科技期刊數(shù)據庫(維普,VIP),中國知網數(shù)據庫(CNKI),中國科技論文與引文數(shù)據庫(萬方,CSTPCD),中國生物醫(yī)學文獻數(shù)據庫(CBM),檢索年限從數(shù)據庫創(chuàng)始至2010年8月,中文檢索詞采用:“科研項目、評估方法和評估體系”,英文檢索詞采用“medicalresearch,management,as-sessment,evaluation”。根據不同數(shù)據庫的特點制定檢索策略進行檢索。
1.1.2手工檢索手工檢索《中華醫(yī)學科研管理雜志》中關于研究項目評估方法的文獻。
1.1.3網絡搜索采用Google高級搜索功能,在官方網站上搜索關于醫(yī)學科研項目評估方法相關的信息。
1.1.4其他檢查納入文獻的參考文獻,從題目判斷是否符合納入標準,如不能從題目判斷是否相關,則獲取全文后決定是否納入。咨詢相關領域的專家或管理人員,詢問醫(yī)學科研項目評估方法相關問題。
1.2文獻篩選和數(shù)據提取由兩名研究者獨立篩選文獻和提取數(shù)據,不一致的地方討論后解決。如果討論后仍不能達成一致,則請第三方裁決。數(shù)據提取采用統(tǒng)一的數(shù)據提取表格,但根據文獻類型和內容有所不同。主要分兩個部分:建立評估指標體系和選擇評價內容,前者包括:評估指標篩選、評估指標確定、指標值的標準化和權重分配方法;后者包括立項評估、項目過程評估、項目驗收評估和項目績效評估。
1.3數(shù)據分析對個案報告或經驗總結的文獻采用主題分析方法的定性分析方法,提煉各評估方法或措施的主要內容和核心詞匯,將不同科研項目評估方法納入確定的主題下。對相同或相似的措施合并,或用能涵蓋兩者意義的詞語代替。
1.4研究質量評價采用2006年中國循證醫(yī)學中心針對管理領域的證據分級標準,反應本研究提供的證據強度[2]。
2結果
2.1篩選結果共檢出65篇文獻,經篩選后最終納入17篇文獻[3~19],其中立題評估5篇,過程評估3篇,驗收評估2篇,成果評估4篇,全程評估3篇。證據等級方面,有兩篇文獻為綜述或專家經驗介紹,屬D級證據[12,15],其他有明確的研究方法,屬C級證據。
2.2建立評估系統(tǒng)的方法科研項目評估較常用的是德爾菲法和綜合評價法。指標的篩選及選擇主要采用下面兩種途徑實現(xiàn):①專家評議法:根據指標的重要性打分,按加權總分值從大到小排序來取舍指標。②現(xiàn)場調查法:通過一定數(shù)量的樣本調查對備選指標進行實際測量,再對各項備選指標的實測值做統(tǒng)計處理,根據統(tǒng)計分析的結果篩選指標。常用的分析方法有:變異系數(shù)法、相關系數(shù)法、多元回歸法、主成分分析法、因子分析法、聚類分析法及判別分析法。指標評價標準的確定:①使用上級部門提出的各項標準與要求。②參考有關機構提出的有關目標與指標;③根據歷史上一段時期的指標值,經統(tǒng)計處理而獲得評價標準,即根據被評價樣本的均值或最優(yōu)值為標準。指標值的標準化要采用累計概率法、指數(shù)法、線性插值法、等級劃分法對指標值進行量化處理。確定指標的權重,處于不同層次水平的各項指標,在整個指標體系中的貢獻并不相等,根據各指標在評估中的重要程度,科學、合理地確定每一項指標的權重是保證指標體系在評估中切實可行的關鍵?？赏ㄟ^直接經驗法、特爾菲法、百分權重法、層次分析法、排序法、連環(huán)比率法和集值迭代法。其中百分權重法和層次分析法是較為常用的確定權重方法。綜合評價方法主要有加權求和法、單純求積法、對數(shù)形式的加權平均法、幾何平均法、分組乘積求和法(綜合指數(shù)法)、分組相加求積法(綜合系數(shù)法)、模糊數(shù)學綜合評判法、交叉積差法和Ridit法等。各種綜合評價的方法都有其優(yōu)缺點和適用條件,在實際應用中根據具體情況選擇使用。
2.3評估內容5篇文獻介紹了立題評估的方法[4,7,10,11,14]。立項評估按照公開、公平和競爭的原則,對科研項目進行的評判活動。主要內容包括:立項的必要性、研究目標及技術路線的可行性、成果的應用前景、課題實施的人員、設備及組織管理等條件?？偟膩碚f立項評估就是通過對項目的立題依據、研究方案、研究基礎、研究隊伍及經費等的評價,來反映項目是否具有科學性、創(chuàng)新性、可行性和實施的必要性。3篇文獻介紹了過程評估的方法[12,17,18]。項目過程評估為了解、控制并及時對項目進行調整,管理部門或人員必須跟蹤項目進展并對其進行評估。過程評估是根據項目需要而進行。由于缺乏及時的項目信息交流手段和有效的監(jiān)控辦法,管理部門難以掌握項目的動態(tài)情況,使得過程評估成為科研項目評估的難點。項目實施過程中的評價和調控仍是我國科技項目管理中的薄弱環(huán)節(jié),也是容易被忽視的環(huán)節(jié)[1]。2篇文獻介紹了驗收評估的方法[5,19]。在項目結束后進行,主要根據項目任務書的內容做最終結題檢查。各種科技計劃及基金項目都有明確的要求,如國家自然科學基金項目結題報告包括研究計劃執(zhí)行情況、研究工作主要進展和所取得的成果、國內外學術合作交流與人才培養(yǎng)情況、經費使用情況的說明、存在的問題、建議及其他需要說明的情況。4篇研究介紹了績效評估的方法[3,6,8,10]。項目績效評估多在項目結束一定時間后進行,一般以投入產出來評價項目的績效,投入指人力、物力、財力和信息資源,產出包括論文論著、人才培養(yǎng)、科學成果、發(fā)明專利和技術服務等。由于該系統(tǒng)多指標量化困難,實際評估中多以易獲得的指標來分析投入產出,投入指標常為人力和經費,前者包括學歷、職稱等,產出為科研成果、鑒定成果、論文論著、人才培養(yǎng)、專利及學術交流,通過構建投入產出分析系統(tǒng),來量化評估項目績效。有研究試圖從社會效益和經濟效益方面進行評價。3篇文獻介紹了同時對兩個以上環(huán)節(jié)進行評估[13,15,16]。
3討論
本研究采用循證醫(yī)學系統(tǒng)評價的原理和方法,全面總結了科研項目評估不同環(huán)節(jié)的評估方法和評估體系。雖然科研項目評估一直受到管理科學研究者的關注,但還存在以下問題:首先在科研項目管理中,人們更關心投入-產出比,對項目進展與中間過程關注不夠。如何掌握項目動態(tài)情況并對項目實施過程進行監(jiān)督和評估是科研管理部門急需重視和解決的問題。其次采用綜合全程評價的方法較少,沒有從項目整體評估思路、項目管理決策的角度看待評估問題。項目評估是一個整體,應將項目選擇、項目階段評估、項目績效評估有機地聯(lián)系起來,從而把握項目的全貌,做出更為客觀的評價。再則,目前科研管理的量化評估研究仍是難點,在評估中如何減少主觀性增加客觀性,至今尚無公認的評價方法和模式。評估活動趨向于提高量化程度,但定性指標定量化處理缺乏嚴密的邊界限定,仍受主觀因素的影響。雖然有新的方法試圖減少主觀因素的影響,如模糊數(shù)學模型和不精確信息模型,但仍不能很好地解決主觀性問題。因此客觀量化方法也不能完全取代主觀評估,需用非定量的方法評價科研工作的水平及價值。因此,正確處理定量評價與定性評價的關系也是科學評估中必須重視的問題。本研究納入文獻證據等級按2006年中國循證醫(yī)學中心針對管理領域的證據分級標準多數(shù)研究有明確的研究方法,但缺乏系統(tǒng)評價或政府法律文件等高級別證據。本研究雖全面總結分析關于評估醫(yī)學科研項目方法,但實際工作中科研項目評估常由科研管理機構執(zhí)行,有些評估方法可能以政府文件或報告的形式出現(xiàn),而未發(fā)表,所以仍有部分研究未能納入。本研究未發(fā)現(xiàn)不同評估方法相互比較的研究,不能確定不同評估方法的優(yōu)劣,為使用者提供推薦意見。
關鍵詞：科技計劃；立項評估；研究
中圖分類號：G311 文獻標識碼：A 文章編號：1671-2064（2017）01-0243-01
科技計劃是貫徹科技發(fā)展規(guī)劃，配置科技資源的重要手段，是引導、支持全社會加強技術創(chuàng)新和推動科技進步的一項重要的科技管理工作?？萍加媱濏椖苛㈨椩u估，是在科技項目申請立項的階段介入，主要是對科技計劃項目立項前的必要性和可行性進行事先的評估。選擇科學的評估方法對合理配置科技資源，進行有效的科技決策至關重要。
1 國內外科技評估方法研究現(xiàn)狀
1.1 國外科技評估方法研究現(xiàn)狀
目前，已被世界各國應用的科技評估方法種類較多，其中主要包括文獻計量分析法、案例分析法、同行評議法、回顧分析法、數(shù)據包絡分析法、層次分析法、投入產出法等等。
同行評議是目前在科技評估中使用最廣泛的方法，對科技決策具有重要的調控功能，它主要用于5個方面：評審科研項目的申請；評審科學出版物；評定科研成果；評定學位與職稱；評議研究機構的運作。雖然同行評議法使用范圍廣，但具有一定局限性，其結論具有很強的主觀性，且代表性不強。
文獻計量分析法是目前常用的方法之一，其主要手段是通過對已經公開出版的論文、引用頻次及專利計數(shù)來進行科技評估。發(fā)達國家早在70年代就開始對專利文獻做大量統(tǒng)計分析，進行評估與預測的工作。這種方法的缺點是如果過分強調數(shù)次，就可能產生不良影響，人為地改變文獻被引頻次或者是增加其作品被引用和發(fā)表的機會。
層次分析法是目前較為科學合理、便于實施的一種確定指標權重的方法，這種方法應用網絡系統(tǒng)理論和多目標綜合評價方法，提出一種層次權重決策分析方法。它能有效地將半定性、半定量的問題轉化為定量計算問題，體現(xiàn)了人們決策思維的基本特征：分解、判斷、綜合、并以它的簡潔性、實用性、適用性和系統(tǒng)性贏得世界各國普遍采用。但由于建立層次結構和構建判斷矩陣的主觀影響較大，使得這種方法的主觀成分增大。
1.2 國內科技評估方法研究現(xiàn)狀
科技評估在發(fā)展過程中形成了一些經典的評估方法，據對收集到的文獻材料統(tǒng)計分析顯示，國內科技評估方法主要有：
同行評議。同行評議指由從事某領域或接近該領域的專家來評定一項工作的價值或重要性的機制。方法主要有通信評議、小組會議評議兩種，都可用于評估科技成果、科技項目等。
指標體系評估法。指標體系評估法一般都采用量化的方法，通過科學的量化手段減少評估的主觀性，增加評估的客觀性。同時要設計一個計算評分的數(shù)學模型，用于處理各指標間的關系。
層次分析法。層次分析法是一種定性定量分析相結合的決策方法，對主觀判斷作定量描述，是決策科學中非常實用、具有很大發(fā)展前途的一種方法，尤其適用于以多目標定性為主的決策。
其他評估方法?？萍荚u估在研究發(fā)展的過程中還形成了人工神經網絡分析法、統(tǒng)計分析法、主成分分析法、動態(tài)聚類法、模糊數(shù)學法、因子分析法、多維標度法等重要方法。
2 遼寧省科技計劃項目立項評估方法研究分析
2.1 遼寧省科技計劃項目立項評估方法發(fā)展概述
在綜合對比當前我科技評估主要研究使用的評價方法的準確性、合理性、適應性以及評價方法使用時的工作量的基礎上，我省科技計劃項目立項評估一般采用同行評議和指標體系相結合的方法。
這種方法是指由從事某領域或接近該領域的專家通過一組能顯示立項項目與當年科技計劃項目申報指南的相符程度、項目的必要性、技術路線的可行性和創(chuàng)新程度、社會發(fā)展的可持續(xù)性、市場的前瞻性、科研條件的允許性以及是否有完整齊全的附件佐證材料（如科技查新報告）等一系列指標來評定科技計劃項目立項的價值或重要性的評價方法，屬非個人性決策，是一種由科技共同體來做出有關科學真理性評價的制度，遵循了以科學界內部的承認為依據和前提的原則。這種立項評估方法通過權威專家根據科學的量化指標來判斷項目的可行性，這樣的評審方法可以有效的減少評估的主觀性。
2.2 存在的問題
現(xiàn)有的評估方法存在諸多缺陷，主要表現(xiàn)在： 評估專家數(shù)量有限，具有典型的“小樣本”特征，其結論具有很強的主觀性，且代表性不強，當增加評估專家數(shù)量時又由于研究方向和觀點的不一致導致評估結論難以收斂?？萍柬椖恳话憔哂须[含性、超前性、探索性和不可預知性，再加上評審專家對評價標準掌握、理解不可能完全一致，難以給出確切的判斷，導致最終結論中的等級評定含有不完全信息，而目前的評估方法對不完全信息難以描述，對多位專家評審意見的綜合過于簡單，量化信息過于粗糙。
3 科技計劃項目立項評估方法的改進
科技評估是科技管理工作的重要組成部分。隨著科技計劃管理體制改革的不斷深入，科技評估工作的重要性越發(fā)凸顯，因此，建立符合我省各地市科技發(fā)展實情的評估方法尤為重要。這就要求加強對評估指標體系設定及評審專家?guī)爝M行更加深入的研究。通過嚴格的、科學的科技評估方法，監(jiān)督、保證科技評估活動健康有序地發(fā)展，真正做到客觀、公平、公正、科學。結合我省的省情，并借鑒國內外科技項目的評估方法，得到以下啟示：
（1）結合我省各地市科技發(fā)展實際情況，對不同計劃類別的科技項目進行分析，建立合理的立項評估指標體系，能夠合理并且客觀的反映評估對象和目的。
（2）對科技項目進行評估時，一般都采用專家組按照既定的評估指標打分的方法，這就要求參與該項目的評估專家要獨立于委托方，遵循回避原則；在選擇專家時要從專家?guī)炖锩孢x擇來自被評估項目所屬領域的不同地方的權威專家進行評價，必要時還需考慮財務類專家和管理類專家，這樣使得專家知識結構合理化，使得評估結果更加可靠可信。
關鍵詞：工業(yè)園區(qū)；建設項目；可行性評估
作為一種新型的投資額較大的綜合性項目，工業(yè)園區(qū)的建設需要從成本、效率、融資、環(huán)保等諸多方面，來關注經濟效益與社會效益的綜合狀況。因此，在工業(yè)園區(qū)項目進入到正式建設之前，就需要對工業(yè)園區(qū)建設項目的可行性做出科學的論證，從而確保工業(yè)園區(qū)建設項目投資的風險在一個可以控制的范圍之內。但目前在我國工業(yè)園區(qū)建設項目過程中，對可行性評估的科學性和系統(tǒng)性還不夠，需要提升其科學性和系統(tǒng)性[1]?；诖耍疚脑趯ξ覈I(yè)園區(qū)建設項目可行性評估一般過程的基礎上，以招商局光明科技園建設項目為例，對工業(yè)園區(qū)建設項目的可行性評估過程進行深入的分析，從而為提升我國工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的科學性提供指導。
1 工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的含義與作用
1.1 工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的含義
工業(yè)園區(qū)建設項目的可行性評估，是基于一定的評估方法和評估流程，從工業(yè)園區(qū)建設項目的主要構成、項目建設的基礎設施條件、項目發(fā)展的市場需求狀況、項目建設的規(guī)模與投入產出比、項目建設的工藝路線與設備選型、項目建設的生產安排與勞動定崗、項目建設的環(huán)保條件、項目建設的風險、項目建設的資金來源與配套措施以及項目未來發(fā)展的盈利能力等方面，來對工業(yè)園區(qū)建設項目的技術、生產、管理、市場等各個層面，進行可行性的論證，并從財務的層面來對工業(yè)園區(qū)建成后的經濟效益、社會效益等進行分析和預測，從而為該工業(yè)園區(qū)是否值得進行投資建設提供科學的決策依據的系統(tǒng)分析方法與過程。
從工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的含義中可以看出，作為擬建工業(yè)園區(qū)建設項目正式建設前期籌備工作的重要組成部分，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估對控制工業(yè)園區(qū)建設項目建設與投資的風險具有重要的保障作用。同時，在工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估中，通過對不同的工業(yè)園區(qū)建設方案、投資規(guī)模、技術條件等方案的比較論證，選擇出一個最具有發(fā)展?jié)摿Α⑼顿Y效益最優(yōu)化的投資方案，也起到了重要的專業(yè)論證作用。因此，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估是工業(yè)園區(qū)建設項目投資決策科學化、專業(yè)化的重要技術支撐。除此之外，由于工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估是發(fā)生在工業(yè)園區(qū)建設項目正式投產建設之前，因此工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估是一種事前的分析與預測工作，而不是事后的項目評價。
1.2 工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的作用
基于工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的含義可以看出，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估，對確保工業(yè)園區(qū)建設項目投資效益和風險防范，具有重要的保障作用。具體而言，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的重要作用，主要體現(xiàn)為如下方面：
首先，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估是工業(yè)園區(qū)建設項目投資決策的重要依據。由于工業(yè)園區(qū)建設項目的投資規(guī)模都很巨大，而且其建成后涉及到眾多的利益主體與單位。由此，工業(yè)園區(qū)建設項目的投資決策是否科學，就成為工業(yè)園區(qū)建設項目建設能夠實現(xiàn)預定目標和效益的重要保障[2]。因此，建立在以詳細可靠的市場預測、成本分析、效益估算、評價體系基礎上的可行性評估，就能夠從多方面為工業(yè)園區(qū)建設項目的投資決策提供依據，從而確保工業(yè)園區(qū)建設項目的投資決策建立在科學的數(shù)據分析基礎之上。
其次，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估是工業(yè)園區(qū)建設項目籌集建設資金的依據。工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估通過對工業(yè)園區(qū)建設項目現(xiàn)金流量、成本效益、獲利能力、還款能力等方面的分析、評估和預測，得出工業(yè)園區(qū)建設項目的財務能力和未來發(fā)展的財務狀況，從而為工業(yè)園區(qū)建設項目在籌集資金過程中能否獲得商業(yè)銀行、風險資本以及相關的投資方的認可提供了重要的財務數(shù)據，成為工業(yè)園區(qū)建設項目獲得投資合作方在資金支持決策上的重要依據。
再次，工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估是工業(yè)園區(qū)建設項目建設方與工業(yè)園區(qū)建設項目建設中的相關部門簽訂建設合同，從而確保建設工期順利完成的重要保障。在工業(yè)園區(qū)建設項目建設過程中，不可避免地要與建筑材料供應商、電力部門、水利部門、熱供應單位、電信通訊部門以及交通部門等各種職能部門和利益相關方進行合作[3]，而工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估報告就成為工業(yè)園區(qū)建設項目方與這些合作單位簽訂合作協(xié)議的重要參考依據。
2 工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的主要內容與方法
在工業(yè)園區(qū)建設項目的可行性評估的內容上，盡管不同的工業(yè)園區(qū)建設項目，其可行性評估的內容有所側重，但總體而言，工業(yè)園區(qū)建設項目的可行性評估在內容上都具有一定的相似性。其評估的要素主要包括工業(yè)園區(qū)建設項目的主要構成、項目建設的基礎設施條件、項目發(fā)展的市場需求狀況、項目建設的規(guī)模與投入產出比、項目建設的工藝路線與設備選型、項目建設的生產安排與勞動定崗、項目建設的環(huán)保條件、項目建設的風險、項目建設的資金來源與配套措施以及項目未來發(fā)展的盈利能力等方面。其中，工業(yè)園區(qū)建設項目的市場分析、技術分析、財務分析、經濟分析等一系列研究，是工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的核心構成要素。本文如下主要對這些核心構成要素的評估內容和方法進行分析。
2.1 工業(yè)園區(qū)建設項目的技術先進性評估
在工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估的技術評估方面，主要包括如下內容：工業(yè)園區(qū)建設項目的生產條件是否符合要求；工業(yè)園區(qū)建設項目所選用的技術裝備與工藝水平的先進程度如何；工業(yè)園區(qū)建設項目的產品結構與布局是否合理；工業(yè)園區(qū)建設項目的設計方案與工藝流程是否先進；工業(yè)園區(qū)建設項目的規(guī)模大小與市場容量是否成立等。在工業(yè)園區(qū)建設項目的評估中，對上述工業(yè)園區(qū)建設項目的技術先進性進行評估，是工業(yè)園區(qū)建設項目財務分析和經濟評估的前提和基礎。只有在工業(yè)園區(qū)建設項目的技術先進性進行評估的基礎上，才能對工業(yè)園區(qū)建設項目的財務分析和經濟效益進行評估。在評估方法上，工業(yè)園區(qū)建設項目技術評估的方法主要包括比對法和分析對比法。比對法指的是通過對工業(yè)園區(qū)建設項目各種技術的優(yōu)缺點進行對比，從而選擇合適的工業(yè)園區(qū)建設項目的技術方案，該法注重的是對工業(yè)園區(qū)建設項目的各種技術方案進行細節(jié)比對[4]。
2.2 工業(yè)園區(qū)建設項目的市場容量評估
在工業(yè)園區(qū)建設項目可行性評估中，市場評估至關重要。因為工業(yè)園區(qū)建設項目市場需求與發(fā)展的狀況，直接決定了工業(yè)園區(qū)建設項目的投資效益，其結果也直接決定了工業(yè)園區(qū)建設項目的最終取舍。工業(yè)園區(qū)建設項目市場容量評估的內容主要包括：第一，對工業(yè)園區(qū)建設項目的市場環(huán)境進行評估，包括對工業(yè)園區(qū)建設項目的宏觀市場環(huán)境（政治、經濟、文化、技術）和微觀市場環(huán)境（工業(yè)園區(qū)自身、工業(yè)園區(qū)建設投資方）的發(fā)展趨勢和對工業(yè)園區(qū)建設項目的影響進行分析、預測，從中明確出工業(yè)園區(qū)建設項目投資發(fā)展的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，從而作為后續(xù)決策的依據[5]；第二，對工業(yè)園區(qū)建設項目發(fā)展的市場需求、市場容量、市場競爭狀況進行評估，從中對工業(yè)園區(qū)建設項目未來的市場發(fā)展狀況做出預測和判斷，從中明確工業(yè)園區(qū)項目建設發(fā)展在市場上的可行性。工業(yè)園區(qū)建設項目市場容量評估的的方法主要包括：對工業(yè)園區(qū)建設項目外部市場環(huán)境評估的PEST（政治、經濟、文化、技術）評價方法、工業(yè)園區(qū)建設項目發(fā)展的SWOT（優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅）評價方法、工業(yè)園區(qū)建設項目市場預測的定量統(tǒng)計分析方法、工業(yè)園區(qū)建設項目市場競爭狀況的五力（供應商、企業(yè)自身、競爭者、消費者、替代品）分析模型等。
2.3 工業(yè)園區(qū)建設項目的財務預算評估
工業(yè)園區(qū)建設項目的財務預算評估又被稱為工業(yè)園區(qū)建設項目的微觀經濟效益分析，是在完成市場前景預測、廠址選定、工藝技術方案選取等研究的基礎上對工業(yè)園區(qū)項目建設的投資收益進行調查研究、計算及論證。工業(yè)園區(qū)建設項目的財務效益評估的內容主要包括：工業(yè)園區(qū)建設項目的原材料成本核算；工業(yè)園區(qū)建設項目的勞動力成本核算；工業(yè)園區(qū)建設項目管理費用的核算；工業(yè)園區(qū)建設項目建成為未來5年的現(xiàn)金流量、項目盈利能力以及投資回報率等等各種經濟分析因素。工業(yè)園區(qū)建設項目的財務效益評估的結果將為工業(yè)園區(qū)建設項目的最終決策提供比較，優(yōu)選出最佳方案，從而得出與之相關的成本、收益及盈利水平預算，以便于工業(yè)園區(qū)建設項目的最終投資決策。
2.4 工業(yè)園區(qū)建設項目的經濟效益評估
經濟分析主要指的是對國民經濟進行宏觀經濟效益分析。工業(yè)園區(qū)建設項目的經濟評估是工業(yè)園區(qū)建設項目可行性研究的中心環(huán)節(jié)和投資決策的關鍵依據之一，其目的在于最大限度地規(guī)避各種經濟風險，提高效益水平[6]。投資工業(yè)園區(qū)建設項目的經濟評估可以分為財務狀況評價和國民經濟現(xiàn)狀評價。財務狀況評價就是依據我國目前所推行的財政稅務制度和物價體系從投資工業(yè)園區(qū)建設項目的財務角度分析、計算財務收益狀況和費用大小，編制具體的財務分析表、擬定計算評價的各項指標。投資工業(yè)園區(qū)建設項目的國民經濟評估是依照資源合理配置的原則，從國家整體方面考察投資建設工業(yè)園區(qū)建設項目的經濟效益和各種費用，用貨物影子價格、影子工資、影子匯率和社會折現(xiàn)率等常用經濟參數(shù)，具體分析計算投資建設工業(yè)園區(qū)建設項目對國民經濟的凈貢獻大小，評價投資建設工業(yè)園區(qū)建設項目的經濟合理程度。
3 對招商局光明科技園建設項目的可行性評估
3.1 項目背景與構成
招商局光明科技園建設項目位于深圳市光明新城觀光路以南、光僑路以西，與廣深港客運專線光明站毗鄰。招商局光明科技園建設項目的產業(yè)初步定位于以電子信息、光機電一體化、新材料等行業(yè)為主的高新技術產業(yè)和高端服務業(yè)，打造國際性、門戶式的“光明國際企業(yè)新城”，服務于世界五百強科技型企業(yè)、大型知名企業(yè)、高成長型企業(yè)等目標客戶?？傮w功能包括高端研發(fā)、高端制造、高端商務辦公、生活配套及商業(yè)配套等，總體的發(fā)展目標是成為與光明中心城融為一體的綜合性、多元化企業(yè)新城。
招商局光明科技園建設項目包括三個地塊，AB地塊將在前三期工程中完成，C地塊在第四期完成，AB地塊的占地面積為142，560.46平米，總建筑面積為390，597平米；C地塊占地65，132.09，建筑面積為72，126.43平米（根據項目委托方委托，C地塊建筑面積為136，603.00平米。其中可以獲得經濟收益的物業(yè)類型主要包括：商業(yè)辦公樓、獨棟研發(fā)樓、研發(fā)生產廠房、高檔商務、高級宿舍及員工宿舍六種。
3.2 項目市場需求分析
根據深圳統(tǒng)計局的數(shù)據，2007年深圳的工業(yè)總產值約為13，832億元，增長率約為17.7％。根據《深圳市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，深圳市工業(yè)發(fā)展目標是確保2010年工業(yè)增加值達到4，580億元，年均增長率在13%以上。根據上述增長比例，設定未來3年內（截至2010年）深圳工業(yè)總產值增長比例為15％（取中間值），其生產總值將達到21，037億元。根據《深圳市工業(yè)布局研究與規(guī)劃》的數(shù)據，深圳市工業(yè)用地整體規(guī)劃面積約為24，100萬平方米。則推測2010年深圳工業(yè)土地單位產值約為：未來工業(yè)總產值21，037億元/工業(yè)土地規(guī)劃面積24，100萬＝8，700元/M2。未來3年內工業(yè)總產值增加額為：21，037億元－13，832億元＝7，204億元?？梢酝扑愠鋈形磥?年增加的工業(yè)土地面積約為：工業(yè)總產值增加額7，204億元/8，700元/M2＝8，300萬M2。光明高新區(qū)規(guī)劃面積在深圳市工業(yè)用地規(guī)劃總面積中的比重約為8.4%，則未來3年內光明高新區(qū)需求的增加量約為：8，300萬平方米×8.4％＝690萬平方米。
3.3 項目目標消費群體與輻射區(qū)域
在目標消費群體方面，招商局光明科技園建設項目的目標消費群體包括三類：一是招商局光明科技園建設項目園區(qū)內的消費群體：招商局光明科技園建設項目建成后，將會分批吸引企業(yè)入駐園區(qū)，由于光明高新區(qū)目前的商業(yè)配套比較稀缺，企業(yè)員工的商業(yè)活動無法得到滿足。因此，招商局光明科技園建設項目的商業(yè)配套設施首先需滿足于園內消費群體的需要。二是光明高新區(qū)內的中高端消費群體：目前光明高新區(qū)內的企業(yè)園區(qū)主要以自用為主，靠提供簡單的商業(yè)自給自足。由于光明高新區(qū)缺乏綜合性、多功能性、市場化的中高端商業(yè)配套，遠遠不能滿足該區(qū)域購買能力較強的消費群體的要求。因此，招商局光明科技園建設項目商業(yè)配套的建設，將會填補該區(qū)域的市場空白。三是光明中心城以及周邊區(qū)域的中高端消費群體：光明中心城目前正處于待開發(fā)的階段，消費群體主要為當?shù)氐脑【用?。根據政府?guī)劃，未來光明中心城將會建設成為國際化、高品味的居住社區(qū)，再加上該區(qū)域商務辦公樓的建設，能吸引大量的中高端消費群體入住，為招商局光明科技園建設項目培育了更廣泛的商業(yè)消費群體。
招商局光明科技園建設項目的商業(yè)配套輻射區(qū)域以“企業(yè)加速器”園區(qū)為中心，逐漸向外擴散，輻射到光明高新區(qū)以及整個光明新城及其它周邊區(qū)域。運用差異型及梯度型的戰(zhàn)略原則，使商業(yè)物業(yè)的整體功能得到完善和突破，彌補該區(qū)域商業(yè)物業(yè)的市場空白。
3.4 項目經濟效益評估
按照100%自有資金進行投資，計算經濟效益指標如下：招商局光明科技園建設項目財務內部收益率：15.20%；項目財務凈現(xiàn)值（I=10%）：123，921.30萬元，項目動態(tài)投資回收期（含建設期）：20.50年，如表1所示。
1）招商局光明科技園建設項目財務凈現(xiàn)值（FNPV）分析。凈現(xiàn)值（FNPV）是按設定的基準收益率（10%）將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和，它是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值大于或等于0的項目可以接受。經測算：項目基本方案在計算期內財務凈現(xiàn)值為123，921.30萬元。
2）招商局光明科技園建設項目財務內部收益率（FIRR）。內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于0時的折現(xiàn)率。它反映項目所用資金的盈利率，是考核項目盈利功能的主要動態(tài)指標。當FIRR大于基準收益率10%時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。經測算：項目在計算期內財務內部收益率為15.20%。
3）招商局光明科技園建設項目動態(tài)投資回收期。根據測算，招商局光明科技園建設項目動態(tài)投資回收期為20.50年，由于招商局光明科技園建設項目開發(fā)周期分為四期，在第九年全部物業(yè)才能投入使用，故招商局光明科技園建設項目動態(tài)回收期（含建設期）較長。
綜述以上分析過程，招商局光明科技園建設項目的各項指標表明，其財務凈現(xiàn)值大于0，內部收益率大于基準收益率，因此，招商局光明科技園建設項目基本方案在財務上是可行的。
參考文獻：
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[4] 國家計劃委員會，建設部.建設項目經濟評估方法與參數(shù)[M].北京：中國計劃出版社，1993：111.
平菇(Pleurotusostreatus)又名白平菇、側耳，屬擔子菌亞門，層菌綱，傘菌目，口磨科，是廣泛栽培的食用菌之一。平菇營養(yǎng)豐富、味道鮮美，每100g干品中含有蛋白質7.8～17.8g、脂肪1.0～2.3g、粗纖維5.6g、還原糖0.87%～1.8%、多糖類57.6～81.8g，其多糖含量極其豐富。平菇多糖同大多真菌多糖一樣具有免疫調節(jié)作用，是生物反應調節(jié)劑的一種，除現(xiàn)有的生物活性的臨床應用外，其開發(fā)特質性功能仍在研究中，擁有巨大的市場潛能。
平菇多糖是可食真菌-平菇中顯生物活性的一種高分子多糖類活性物質。平菇中的蛋白多糖體對癌細胞有很強的抑制作用，能增強機體免疫功能。常食平菇不僅能起到改善人體的新陳代謝，調節(jié)植物神經的作用，而且對減少人體血清膽固醇、降低血壓和防治肝炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、高血壓等有明顯的效果，而這些藥理作用主要得益于平菇多糖的活性。
平菇多糖是可食真菌-平菇中顯生物活性的一種高分子多糖類活性物質。平菇中的蛋白多糖體對癌細胞有很強的抑制作用，能增強機體免疫功能。常食平菇不僅能起到改善人體的新陳代謝，調節(jié)植物神經的作用，而且對減少人體血清膽固醇、降低血壓和防治肝炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、高血壓等有明顯的效果，而這些藥理作用主要得益于平菇多糖的活性。
【平菇多糖項目可行性研究報告目錄】
第一部分 平菇多糖項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、平菇多糖項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括：
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分 平菇多糖項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、平菇多糖項目建設背景
(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由
(三)……
二、平菇多糖項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、平菇多糖項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 平菇多糖項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
一、平菇多糖項目產品市場調研
(一)平菇多糖項目產品國際市場調研
(二)平菇多糖項目產品國內市場調研
(三)平菇多糖項目產品價格調查
(四)平菇多糖項目產品上游原料市場調研
(五)平菇多糖項目產品下游消費市場調研
(六)平菇多糖項目產品市場競爭調查
二、平菇多糖項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續(xù),利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據。
(一)平菇多糖項目產品國際市場預測
(二)平菇多糖項目產品國內市場預測
(三)平菇多糖項目產品價格預測
(四)平菇多糖項目產品上游原料市場預測
(五)平菇多糖項目產品下游消費市場預測
(六)平菇多糖項目發(fā)展前景綜述
第四部分 平菇多糖項目產品規(guī)劃方案
一、平菇多糖項目產品產能規(guī)劃方案
二、平菇多糖項目產品工藝規(guī)劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、平菇多糖項目產品營銷規(guī)劃方案
(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
(二)營銷模式
在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業(yè)自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 平菇多糖項目建設地與土建總規(guī)
一、平菇多糖項目建設地
(一)平菇多糖項目建設地地理位置
(二)平菇多糖項目建設地自然情況
(三)平菇多糖項目建設地資源情況
(四)平菇多糖項目建設地經濟情況
(五)平菇多糖項目建設地人口情況
二、平菇多糖項目土建總規(guī)
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 平菇多糖項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
一、平菇多糖項目環(huán)境保護
(一)項目環(huán)境保護設計依據
(二)項目環(huán)境保護措施
(三)項目環(huán)境保護評價
二、平菇多糖項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、平菇多糖項目節(jié)能方案
(一)項目節(jié)能設計依據
(二)項目節(jié)能分析
四、平菇多糖項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統(tǒng)
(四)滅火系統(tǒng)
(五)消防知識教育
五、平菇多糖項目勞動安全衛(wèi)生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分 平菇多糖項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、平菇多糖項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、平菇多糖項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分 平菇多糖項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、平菇多糖項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、平菇多糖項目實施進度表
三、平菇多糖劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分 平菇多糖項目財務評價分析
一、平菇多糖項目總投資估算
圖：項目總投資估算體系
二、平菇多糖項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?應對下列內容加以說明：
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、平菇多糖項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、平菇多糖項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現(xiàn)金流估算
(一)項目投資現(xiàn)金流估算
(二)項目資本金現(xiàn)金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數(shù)據多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 平菇多糖項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結合,以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數(shù)——財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現(xiàn)值
財務凈現(xiàn)值是指把項目計算期內各年的財務凈現(xiàn)金流量,按照一個設定的標準折現(xiàn)率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現(xiàn)值之和。財務凈現(xiàn)值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態(tài)評價指標。
如果項目財務凈現(xiàn)值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率,也就是使項目的財務凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態(tài)指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：
(l)計算公式
動態(tài)投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現(xiàn)金流量表,用下列近似公式計算：Pt=(累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率?？偼顿Y收益率高于同行業(yè)的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為：
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù),計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現(xiàn)值(ENPV)指標,涉及產品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目,要計算經濟外匯凈現(xiàn)值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節(jié)匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分 平菇多糖項目風險分析及風險防控
一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分 平菇多糖項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節(jié)的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有：
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環(huán)境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協(xié)議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
Abstract： The current evaluation index system for the real estate project is not comprehensive and lack of innovation problems. So， the method of combining matter-element extension theory with rhombus thinking is used to construct the evaluation system of the basic indexes of evaluation for the 22 real estate projects from 6 aspects of resource utilization， waste discharge， economic benefit， economic structure， social development and social stability. Combined with examples， this paper compares the qualities of a real estate project in Shaanxi Province， and scientifically and rationally evaluates the effect of project quality. Finally， this paper points out the problems for applying the system evaluation and puts forward its suggestions to provide useful reference for improving project quality and level， promoting stable and healthy economic development and continuous improvement of people's livelihood.
關鍵詞： 房地產業(yè)項目；菱形思維模式；物元可拓理論；評估指標體系
Key words： real estate projects；diamond thinking mode；matter element extension theory；evaluation index system
中圖分類號： F293.35 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）05-0003-03
9 結論
本文運用可拓學中事物的可拓性原理，結合陜西省房地產業(yè)項目現(xiàn)狀進行分析，更加全面、科學地為房地產業(yè)項目評估提供了一種新的思維模式。指標體系的建立，一方面可以衡量目的總體質量，作為項目引進、選址的重要依據。另一方面也可以為企業(yè)家投資選擇提供決策參考。
但應注意由于項目實際調研中，個別數(shù)據存在偏差，對結果會產生相應的影響。下一步需要數(shù)據樣本，優(yōu)化質量評估體系，使得質量評估過程更加合理。
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1 應用SMART準則來建立針對科技計劃項目后評估的專利評價指標體系
目前國內外已有的專利評價指標體系已經很多，有的從投入類、產出類、運營類對專利指標進行了分類[1]，有的從不同的層面(如公司、技術、與經濟結合等)設定了專利評價指標[2]，但是如此龐大而分散的專利指標體系在實施中卻有很大的難度，很多指標值不符合實際需要或者無法得到。比如多數(shù)指標體系中都把專利被引證次數(shù)作為評價專利所包含技術重要程度的核心指標，但是中國知識產權局所提供的專利文獻數(shù)據庫與美國等的專利數(shù)據庫設計有所不同，其中沒有直接的引用數(shù)據項，因此實際分析時便無法直接使用這一指標。
SMART被世界銀行及許多國家政府部門和組織作為在評價工作中所普遍遵循的評價指標體系設計準則[3]。SMART是五個單詞的詞首字母組成的簡寫，這五個單詞是：特定的(specific)，可測量的(measurable)，可得到的(attainable)，相關的(relevant)，可跟蹤的(trackable)。本文結合科技項目后評價的特點，在專利評價體系中設計中引入SMART準則，基本要點如下：
(1)特定的：科技計劃項目一般是考慮影響經濟發(fā)展，有望帶動產業(yè)結構升級和促進社會持續(xù)發(fā)展，目前尚未解決的重大技術難題的科研項目。這些項目由于其目標系統(tǒng)、實施過程、效益體現(xiàn)等與一般項目有所不同，因此其事后評估的內容也有其特殊性[4]。因此在設定專利評價指標體系時，要考慮評價工作的目的，指標體系應該具有特定性和專門性。
(2)可測量的：對于專利指標進行評定應當有相應的標準，以相同的標準作為統(tǒng)一的尺度，來衡量被評價對象的表現(xiàn)。這里的可測量性要求并非強調一定是定量指標，對于定性指標的測量只要建立詳細的評價標準，也認為是可測量的。
(3)可得到的：設計專利指標數(shù)據時要考慮該指標是否能夠得到，有什么樣的獲取渠道和方式。有一些無法獲得的指標要放棄，還有一些定性指標數(shù)據難以獲得，可以采用一些近似方法獲得數(shù)據。
(4)相關的：指標體系的相關性是指指標之間應該有一定的邏輯關系，不能是很多指標的堆砌。指標體系應該是相互之間具有有機聯(lián)系的個體指標的組合。對專利進行評價時，考慮科技計劃項目的特點，應該從數(shù)量、技術、經濟和社會影響等多方面將指標進行劃分和聯(lián)系。
(5)可跟蹤的：在設計專利評價指標體系時，還要考慮專利指標是否便于跟蹤監(jiān)測和控制?？萍加媱濏椖烤哂锌沙掷m(xù)性，很多項目是前期工作，還有后續(xù)項目的繼續(xù)，通過專利評價起到監(jiān)督作用。為了便于以后專利評價工作的開展，專利指標設計應該是可以跟蹤監(jiān)測的。
根據專利指標設計的SMART準則，結合科技計劃項目后評估工作的實際情況，作者設計出相應的專利評價指標體系如下表1所示：
2 基于數(shù)據挖掘的專利情報分析方法
上述專利評價指標體系中的部分指標值可以很容易得到，比如數(shù)量類指標，但是還有一部分指標是無法直接取得，如技術類指標。如果對這部分無法直接取得的指標都采用專家打分的方式則缺少評判的依據，主觀性較大，因此我們采用基于數(shù)據挖掘的專利情報分析方法對項目專利群進行技術分析，得到相應的分析結果作為專家評判的依據。
專利情報分析是指對來自專利說明書、專利公報中大量的、個別的專利信息進行加工及組合，并利用統(tǒng)計方法或技術手段使這些信息具有縱覽全局及預測的功能，并且通過分析將原始的專利信息從量變到質變，使它們由普通的信息上升為有價值的情報[5]?；跀?shù)據挖掘的專利情報分析的工作流程主要包括三部分：數(shù)據獲取、數(shù)據分析和競爭情報分析，如下圖1所示。
圖1 專利情報分析流程圖
在進行專利情報分析時，我們不僅僅要對科技計劃項目本身的專利群組進行分析，還要對該項目所涉及的技術領域的專利文獻進行分析，將項目的專利數(shù)據放到國內外整個大環(huán)境中來比較研究之后才能對該項目專利群做出客觀準確地評價。
2.1 數(shù)據獲取
大量專利文獻散落于各國的專利局與專利公報，如果要對某領域專利信息進行專題分析就必須系統(tǒng)地收集與整理這些專利，形成專題專利情報分析數(shù)據集，并以競爭分析為出發(fā)點，對其進行監(jiān)測跟蹤，以及時獲取、更新數(shù)據。
在獲取數(shù)據時，首先要確定專利數(shù)據來源，一般我們采用中國知識產權局公布的中國專利數(shù)據庫和美國商標局公布的美國專利數(shù)據庫，這兩個數(shù)據庫都在官方網站上公開免費提供。其次，對于科技計劃項目本身所申請的專利，可以根據專利號從網站上下載數(shù)據；但是對于該技術領域專利數(shù)據的獲取，則需要確定該技術領域的主題詞，下載該領域的專利文獻數(shù)據，形成原始專題數(shù)據庫。
在得到專題數(shù)據之后，還需要對數(shù)據進行預處理。數(shù)據預處理是將科技文本數(shù)據轉化為適合進行專利情報分析的可靠的精確的數(shù)據。這個過程主要包括四個階段：數(shù)據清洗、科技分詞、去除噪音詞、數(shù)據格式化。經過數(shù)據預處理后，將文本數(shù)據轉化為適合于專利情報分析的多屬性數(shù)據庫。
2.2 數(shù)據分析
對專利進行數(shù)據分析可以采用技術組(群)自動識別和分類技術，它是利用多維統(tǒng)計分析和因素分析法來對技術進行聚類分析[6]。在專利技術關聯(lián)分析中，通過計算專利技術相關關鍵詞之間的共生關系來確定該組專利文獻內部所包含的技術組(群)。技術共生關系分析是通過對反映文獻主題內容的詞進行關聯(lián)性或相異性定量分析，來研究文獻內在聯(lián)系和科學結構的一種方法，計算方法如下：：
式中，x，y代表關鍵詞，m是文獻的數(shù)目，b代表每列關鍵詞組成的向量。這樣，我們計算出了關鍵詞之間的關聯(lián)矩陣。
2.3 情報分析
經過數(shù)據分析，可以得到專利文獻關鍵詞的關聯(lián)矩陣，需要用圖譜可視化技術顯示情報關聯(lián)圖。圖形輸出 時，根據需要對一般由點、線、面、體等基本圖形元進行含義映射，使得數(shù)據的不同特征直觀體現(xiàn)出來，然后在利用計算機圖形學的各種處理算法繪制出相應的圖形元[7]。
我們采用網狀圖的方式顯示專利關鍵詞之間的關聯(lián)關系。網狀圖中主題關鍵詞間的聯(lián)系用線條表示，線條長度表示兩主題間的相關程度。一個主題與其它主題連線短而多，一方面說明該主題與其他主題有著較強的關系，另一方面也說明該主題的開放程度較高，主題的外延在不斷發(fā)展。通過圖形分析，我們可以很容易將該項目所申請的專利狀況與目前國內外該技術領域的專利狀況進行對比分析(如下圖2所示)。從上面兩幅圖對比觀察發(fā)現(xiàn)，該項目所申請的專利研究主題分為4個組群，中國專利研究主題分為4個組群。雖然兩個關聯(lián)圖的研究主題不大一致，但兩者中都有服務器、路由器等組成的組群和控制器、光通信等組成的組群，這說明該項目的專利研究方向與國內該技術領域的研究方向是大體一致的。
3 應用層次分析法求出指標權重
圖2 專利技術可視化對比分析圖
進行專利評價，不僅受到評價指標項的影響，而且受到每個指標項相對重要程度的影響。層次分析法(簡稱AHP)是由美國匹茲堡大學著名運籌學家A. L. Saaty于本世紀70年代中期提出的。它為分析復雜的社會系統(tǒng)，對定性問題作定量分析提供了一種簡潔的方法[8]。該方法目前在許多決策規(guī)劃中得到應用，本系統(tǒng)也采用此方法進行研究，采用層次分析法與專家咨詢結合計算指標權重。
層次分析法的計算步驟：(1)對問題所涉及的因素進行分類，建立指標體系；(2)根據指標體系構造各因素相互聯(lián)系的層次模型(如表1)；(3)構造比較判斷矩陣，對同一層次的各因素通過兩兩比較，確定出相對于上一層的各目標的權重，并進行一致性檢驗；(4)計算組合權重，即得到各指標的相對權重。本文中判斷矩陣根據專家咨詢得到。通過計算，得出指標的各個權重。
4 構造專利模糊綜合評價決策模型
在對科技計劃項目的專利群進行綜合評價時，需要根據各個指標進行評價，但是這些評價指標有的可以得到確定的數(shù)值，有的不能給出定量的評價值。為了系統(tǒng)地考慮主觀評價與客觀評價，定性評價與定量評價有機結合，我們采用模糊綜合評判法。
模糊綜合評價是以模糊數(shù)學為基礎，應用模糊關系合成的原理，將一些邊界不清，不易定量的因素定量化，從多個因素對被評價事物隸屬等級情況進行綜合評價的一種方法。其優(yōu)點是；對多因素、多層次的復雜問題評判效果較好[9]。
4.1 建立評語級
對評價指標體系中的指標，需要將指標值(部分可直接得到的定量指標)和專利情報分析的結果(反映定性指標情況)提供給專家參考，然后由專家判定評語級。評語級是用來對專利技術進行等級評價的，它由數(shù)個評價等級構成。它通過采用語言變量和模糊數(shù)來處理難以定量化的問題，進行定性指標的量化及其隸屬度向量的確定，從而表示決策人對各指標的滿意度。
為了最終專利評估的準確性，要力求劃分的精細，但過多的等級設定會使專家因為劃分過細造成給出的結果搖擺性強，從而可能造成不必要不精確的計算，同時也為了避免隸屬度分配上的困難，我們將評語等級設定為五級，
4.2 構造單因素模糊關系矩陣
先進行單因素評判，即單獨從一個評判因素出發(fā)，確定評判對象對因素等級的隸屬程度。假設有m個專家參與評判打分，統(tǒng)計m份專家調查表，將每份調查表形成0、1矩陣(即在打分的等級處計為1，其他為0)。依據該矩陣計算各指標的評價隸屬度，我們可以采用公式：評價隸屬度=該評價等級評價人數(shù)/評價總人數(shù)，由此建立各指標的評價矩陣，包含專利評價權重及評價隸屬度。則每個單因素i都對應一個等級評判矩陣
其中i是單個因素，k是第i個因素中的子因素數(shù)。
4.3 模糊綜合評判過程
(1)一級模糊綜合評判過程
綜合考慮所有因素的影響以及各因素的權重，用模糊矩陣合成運算，得Ai的評判指標集，即W=A。R，其中A為前面用AHP法求出的權重向量，R為模糊矩陣，W為評判集。算子“。”為廣義模糊合成算子，它根據不同的實際情況和評判者強調的重點有不同的取法，考慮到專利評價應該充分考慮到所有參與評價者的意見，本文中用加權平均型算法，即取“。”=(+，·)，則A。R等同于普通矩陣的運算法則。通過以上步驟，得到了Ai的評判指標集Wi。
(2)二級模糊綜合評判
對單因素的模糊評判只反映了某一個因素對評價對象的影響，這是完全不夠的，我們需要的是最終對評價對象的綜合評價。
關鍵詞：電力企業(yè)；科技項目；立項評估；質量管理研究
中圖分類號：F2
文獻標識碼：A
文章編號：1672-3198（2013）09-0031-01
1前言
隨著企業(yè)的科技技術水平不斷提高，企業(yè)項目科技評估成為企業(yè)科技項目立項項目質量管理的不可或缺流程，是提高項目質量的前提之一。在企業(yè)項目發(fā)展過程中，由于項目存在著不可控性，項目質量受到各個環(huán)節(jié)的影響，因此，對項目質量管理深入到各個環(huán)節(jié)，尤其是項目立項評估過程中的質量管理，我國企業(yè)在科技項目立項評估的質量管理中還存在著較多問題，使得現(xiàn)有的科技項目立項評估存在著較多缺陷，最后導致科技項目質量受到嚴重影響。
電力企業(yè)作為我國重要領域的企業(yè)，其科技化成分越來越高，其中很多科技項目立項管理和目前我國的項目立項評估一樣，存在著立項流程不規(guī)范，不合理等現(xiàn)象，這些問題在未來的發(fā)展中影響了項目質量的實現(xiàn)，影響著項目周期過程，同時，不合理的評估導致項目白白浪費企業(yè)資源，同時項目可能帶來不良環(huán)境影響。因此對科技項目立項評估的項目質量管理對企業(yè)管理有著重要實踐作用，是促使企業(yè)良好管理的基礎手段，是實現(xiàn)項目質量良好的前提條件，是提高項目建設流程的有效措施。
2相關概念
項目質量包括了項目管理過程和項目最終成果的質量，其項目管理過程包含了項目產品或是項目服務的過程質量。項目質量狹義是指一個項目最終成果質量或是過程服務質量；項目廣義是指一個項目從計劃、開始、過程、成果等等，包含了項目產生前期和項目結束售后一系列的過程，是一個長期的過程，因此項目需要管理，項目在產生到結束及售后過程中產生經過管理的質量水平稱為項目質量管理。
項目質量管理包括了質量前期計劃、質量中期保證、質量成果控制、質量售后提升四個管理過程，項目質量前期計劃管理主要是對項目前期的立項、預測、規(guī)劃等進行管理，對項目的實現(xiàn)進行基礎規(guī)劃，是保證項目質量實現(xiàn)的基礎條件。質量中期保證是管理確保項目成果實現(xiàn)的流程控制，通過對項目實現(xiàn)條件質量管理，最終實現(xiàn)項目標準質量成果。質量成果控制是指項目成果實現(xiàn)的控制和管理。最后是對項目實行質量售后提升，達到項目質量管理的完善標準。
3中國企業(yè)科技項目立項評估的項目質量管理現(xiàn)狀
隨著科技企業(yè)在中國的不斷快速發(fā)展，企業(yè)科技化越來越廣泛尤其是電力科技企業(yè)，企業(yè)科技項目質量管理也成為企業(yè)發(fā)展的重要措施，由于我國電力企業(yè)科技項目立項評估處于起步發(fā)展階段，因此還存著較多問題。
（1）缺乏對項目質量管理的重視。
中國企業(yè)在發(fā)展過程中，缺少對其質量管理方面的重視，只是一味地注重產品的價格和功能，但是對其質量的重視反而較少。而科技項目對質量要求頗高，而很多項目其實只是達到行業(yè)內水平，但是離標準和高質量的項目還存在著一定差距。
（2）評估機構受外界影響大。
評估機構往往受政府、外界等影響較大，使得科技項目立項評估中受到影響，對一些不合理，不合格的科技項目立項，評估機構會在政府或是外界利益的影響下，使得項目立項評估通過。
（3）評估專家受主觀影響大。
評估專家在評估過程中，由于自身條件和知識的限制，很多科技項目存在著較大的知識跨越度，很多評估專家也無法完全確定項目是否合理，受外界影響，對項目做出不合理的評估。尤其是評估專家受到利益等驅使，做出有違項目質量管理的做法。
（4）評估流程欠完善。
由于我國的科技項目立項評估研究較晚，因此評估流程還存在較多不完善之處。如科技項目立項不公開化、科技項目審批過程繁瑣、評估選取專家不合理，評審過程存在著一些不合法問題等等。這些問題影響了項目的質量。
（5）申報書撰寫不夠規(guī)范。
由于科技項目立項通常時間比較急促或是科技項目的差異性，項目申報書有著不同的要求，但是申報書制作企業(yè)往往由于自身因素導致了申報書撰寫不規(guī)范，同時很多科技項目涉及到不同領域，對質量要求不一致，使得申報書中相關內容不符合行業(yè)或是國家標準。
4電力企業(yè)科技項目立項評估項目質量管理措施
由于企業(yè)科技項目立項評估項目質量存在著較多問題，因此本文主要是針對電力科技企業(yè)的項目立項評估質量管理，提出相關措施，為項目立項評估質量管理提出建設性建議。
（1）規(guī)范項目立項評估流程。
隨著電力企業(yè)的快速發(fā)展，很多電力項目不斷的進行著，但是很多電力項目立項評估和項目的開發(fā)同時進行，通常項目已經完全完成，項目立項評估流程還在進行中，甚至有些項目并未通過評審，但是項目已經在市面上銷售或是應用到企業(yè)中。這中間涉及著項目立項及評估流程，由于立項評估需要一定的時間，而通常這個評估流程存在著較長時間，影響到了項目的發(fā)展。
因此規(guī)范項目立項評估流程，實現(xiàn)網上一體化評估，形成評估流程信息化，對評估流程進行網上立項，申報，評估等。加快流程審批速度，同時也節(jié)約人力成本。對于電力企業(yè)項目前期計劃進行充分調查，對相關資料進行深入了解，深化申報書撰寫。完善法律法規(guī)，對項目立項評估流程納入到法律流程中，加大法律懲罰力度，減少在立項評估中的主管不合理因素。
（2）完善項目質量管理手段。
項目質量影響是多元化的，尤其是科技項目，每個項目存在著差異性，雖然范疇都是電力的，但是由于項目的不同，使得項目在管理過程不應當采取模式化管理，應當完善項目質量管理手段。
在項目立項評估過程中，應當在項目立項調查前、項目申報書撰寫、項目立項、項目評估等過程進行質量管理，完善每一個流程的質量，在項目基礎調查前，加大對項目的調查深度和可行性，收集基礎質量。在項目申報書撰寫中，規(guī)范申報書撰寫資料，加大申報書質量規(guī)范管理。深化項目立項管理，公開公布項目立項內容。完善項目評估過程合法化。減少評估過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。
（3）落實項目質量管理責任。
電力科技項目在立項評估過程中，由于很多漏洞存在著落實者不嚴，或者相關違規(guī)違法責任處罰輕，使得很多相關人員繼續(xù)違反相關立項評估規(guī)則。因此應當落實相關質量管理責任，將項目立項評估過程中的相關過程內容及違法違規(guī)手段法律化，落實到相關人員，明確相關項目任務，對科技項目申報書撰寫人、評審專家等檔案記入在按，并對立項評估流程公開透明化，對立項人、立項企業(yè)等等進行責任明確，責任追究到位，責任懲罰明確，最終提高項目立項評估中的項目質量管理。
（4）提高管理人員綜合素質。
項目質量管理其中很重要是人的管理，人的因素影響到企業(yè)科技項目的質量成果，因此電力企業(yè)科技項目的立項評估中離不開對評估流程中人員的綜合素質的要求，通過對相關人員進行專業(yè)培訓，提高相關人員對科技項目立項評估內容、流程了解。
提高管理人員法律意識，減少管理人員違規(guī)、違法等現(xiàn)象。對評審專家定期進行知識擴充，并對其道德素質進行輔導，減少評審專家違反道德等現(xiàn)象。提高企業(yè)立項資質，使得企業(yè)具備相關項目立項水平。對項目申報書撰寫者進行知識培訓，對其提出相關要求，要求專業(yè)人士撰寫相關內容。對項目立項評估過程中的管理人員進行跟進，使其符合項目立項評估的質量管理要求。
5總結
企業(yè)的發(fā)展離不開企業(yè)的質量管理，項目的質量管理的前期尤為重要，對項目立項評估對現(xiàn)實的管理存在著重要作用，是提高企業(yè)質量管理的前提條件。合理的立項評估質量管理對推動企業(yè)的發(fā)展起著積極有效作用。
本文以電力企業(yè)科技項目立項評估的質量管理為研究對象，闡述了質量管理的概念，對中國企業(yè)科技項目立項評估的項目質量管理現(xiàn)狀進行分析，存在著缺乏對項目質量管理的重視、評估機構受外界影響大、評估專家受主觀影響大、評估流程欠完善、申報書撰寫不夠規(guī)范等問題，通過規(guī)范項目立項評估流程完善項目質量管理手段、落實項目質量管理責任、提高管理人員綜合素質等相關措施提高電力企業(yè)科技項目立項評估的項目質量，實現(xiàn)科技項目立項評估的體系流程，為提高項目質量提出相關建議。
參考文獻
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